印尼加征關(guān)稅的背后，紡織業(yè)大量倒閉，1.38萬(wàn)人失業(yè)

上周據部分海外媒體報道，由于印度尼西亞紡織業(yè)不敵低價(jià)進(jìn)口產(chǎn)品，紡織廠(chǎng)大規模倒閉及裁員。印尼政府以此為由宣布計劃對進(jìn)口紡織品征收關(guān)稅，以保護國內紡織業(yè)。

印度尼西亞位于亞洲東南部，是東盟中最大的經(jīng)濟體，中國是印度尼西亞最大的貿易伙伴，根據中國海關(guān)總署的數據，2023年，中國與印度尼西亞的雙邊貿易額達到了1244.3億美元，同比增長(cháng)58.6%。中國對印尼的出口額為606.7億美元，同比增長(cháng)48.1%;中國從印尼的進(jìn)口額為637.6億美元，同比增長(cháng)70.1%。兩國之間的貿易往來(lái)日益密切，貿易規模不斷擴大。

但根據近期海外媒體報道，由于印尼國內紡織業(yè)及制鞋業(yè)等產(chǎn)業(yè)受進(jìn)口商品沖擊嚴重，行業(yè)發(fā)展受阻，印尼政府計劃對該類(lèi)進(jìn)口商品征收100%至200%的保障性關(guān)稅，以保護國內行業(yè)發(fā)展，給我國與印尼后期的貿易往來(lái)蒙上一層陰影。

據了解，印尼政府于2023年頒布了第36號關(guān)于進(jìn)口政策和規定的貿易條例，以便加強對進(jìn)口貿易的管制，該條例于2024年3月11日生效。但是隨著(zhù)條例的生效，印尼國內部分紡織品及鞋類(lèi)生產(chǎn)商原料受到禁止和限制，當地工廠(chǎng)難以獲得進(jìn)口原材料,影響當地工廠(chǎng)生產(chǎn)，由于產(chǎn)量的下滑，無(wú)法滿(mǎn)足印尼國內求，并且進(jìn)一步影響到出口表現。

另外，印尼作為世界最難清關(guān)的國家之一，進(jìn)口產(chǎn)品流程較為繁雜，不僅要進(jìn)口許可，還要有配額、每票SGS認證等，整體進(jìn)口清關(guān)流程復雜，進(jìn)一步影響了印尼進(jìn)口產(chǎn)品的清關(guān)效率。自去年四季度以來(lái)，受部分發(fā)達國家集裝箱碼頭工人罷工，導致碼頭作業(yè)暫停，海外港口擁堵現象加劇，貨物裝卸效率低下。為了緩解當地企業(yè)原材料短缺和港口擁堵問(wèn)題，今年3月到5月間，印尼政府多次調整進(jìn)口政策，針對特定產(chǎn)品放寬進(jìn)口限制。而放寬限制后，進(jìn)口紡織品，特別是下游紡織品大量涌入印尼市場(chǎng)，由于國內企業(yè)競爭力不強，導致大量紡織企業(yè)倒閉、裁員。

據了解，由于受地緣政治動(dòng)蕩，俄烏戰爭和中東局勢的影響，需求端受到擠壓，物流受到影響，另一方面，面臨來(lái)自中國紡織業(yè)的競爭，印尼的紡織業(yè)面臨前所未有的壓力，訂單較少，許多工廠(chǎng)的開(kāi)工程度不足一半。2024年1月至6月初，已有10家紡織公司進(jìn)行了大規模裁員，裁員總數為1.38萬(wàn)人。其中六家公司因工廠(chǎng)關(guān)閉，其余四家公司因提高效率而裁員。

相關(guān)行業(yè)組織負責人表示，印尼貿易部和（財政部）海關(guān)在相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)口限制的政策方面反反復復，貫徹保護國內民族工業(yè)相當的不徹底，導致大量廉價(jià)紡織品傾銷(xiāo)式進(jìn)入印尼，嚴重打擊了印尼國內的紡織產(chǎn)業(yè)。

印尼雇主協(xié)會(huì )（APINDO）總主席辛塔·坎達尼（Shinta Kamdani）說(shuō)，該協(xié)會(huì )正在調查紡織和紡織產(chǎn)品行業(yè)裁員的確切原因。她指出，紡織行業(yè)正受到國內外市場(chǎng)需求下降的影響，這是紡織行業(yè)遭遇裁員風(fēng)暴的主要原因。此外，非法進(jìn)口紡織品的問(wèn)題也對行業(yè)造成了沖擊。

印尼工人工會(huì )聯(lián)合會(huì )（KSPN）主席表示，訂單下降到根本沒(méi)有，導致紡織工廠(chǎng)關(guān)閉，這導致數以萬(wàn)計的工人成為裁員的受害者。

印尼經(jīng)濟與金融發(fā)展研究所（INDEF）執行主任埃瑟爾表示，印尼紡織業(yè)在20世紀90年代曾風(fēng)光無(wú)限。阿迪達斯、耐克等國際服裝巨頭多在印尼有生產(chǎn)基地。但隨著(zhù)紡織服裝行業(yè)的轉移，當地的產(chǎn)業(yè)逐步被我國所取代，而現在紡織服裝行業(yè)又在往越南等地轉移，印尼整體紡織竟爭力一直較為有限。目前，印尼紡織業(yè)以終端產(chǎn)品為主，大量原材料需要進(jìn)口。

我國作為世界上紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈最為完備的國家，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品完善，商品作格優(yōu)勢明顯，成為印尼的主要紡織原料出口國家。根據海關(guān)數據來(lái)看，近年來(lái)中國對印尼紡服鞋類(lèi)產(chǎn)品整體出口呈現上漲態(tài)勢。2023年由于對主要市場(chǎng)出口增速的放緩導致印尼國內紡織行業(yè)績(jì)下滑，進(jìn)一步導致了印尼當地對紡服原料的需求。從主要出口類(lèi)別來(lái)看對印尼出口多以紡織原料、織物為主。2024年1-5月，紡織織物對印尼出口12.54億美元，較去年同期上漲1.27%。服裝出口方面，2024年1-5月國內針織和非針織服裝及服飾合計對印尼出口額達2.36億美元，較去年同期增長(cháng)近三成，增幅較為明顯。具體到出口服裝的價(jià)格，年內出口至印尼的服裝平均單價(jià)在1.38美元，明顯低于總體出口的3.58美元。

雖然海外媒體報道由于中國紡服及鞋類(lèi)產(chǎn)品對印尼出口增幅明顯，在一定程度上影響了當地紡織原料行業(yè)的發(fā)展，甚至進(jìn)一步導致當地紡織工人被解雇。但是，不僅是中國對印尼當地出口增加，泰國等國家紡織服裝對印尼的出口也在逐步增加，而印尼當地產(chǎn)品在高企的能源成本以及相對較低的工資水平導致工作效率偏低等因素影響了本土紡織企業(yè)產(chǎn)品的競爭力。

再就是疫情爆發(fā)后，印尼當地的防疫管控導致紡織業(yè)需求蕭條，部分印尼紡服生企業(yè)在疫情期間通過(guò)增加債務(wù)來(lái)籌集資金以維持生存，然而隨著(zhù)2023年印尼紡織行業(yè)景氣度下行，紡織產(chǎn)業(yè)利潤減少以及賬款回收困難導致企業(yè)資金鏈難以支撐，增加了印尼當地企業(yè)的破產(chǎn)風(fēng)險;其次2023年對全球主要市場(chǎng)的出口放緩當地企業(yè)庫存積壓并演變成裁員行為;另一方面紡織服裝行業(yè)一直是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，隨著(zhù)當地工廠(chǎng)生產(chǎn)設備的更新選代，生產(chǎn)設備更為現代化也增加了當地工廠(chǎng)為了降低生產(chǎn)成本而裁員的可能性，以前紡織行業(yè)1人最多操作3臺織機，現在1人至少操作8臺織機，產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化方面也是當地企業(yè)裁員的主要原因。

另外，美國近年來(lái)對紡織服裝及鞋類(lèi)產(chǎn)品需求表現一般，疫情后美國零售業(yè)集中補倉的現目前并未發(fā)生。作為印尼紡織服裝的最大出口市場(chǎng)，這也拖累了印尼當地的紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展更不用說(shuō)作為新興紡織服裝供應大國的越南、印度等國家也在一定程度上蠶食了印尼的出口市場(chǎng)。

整體來(lái)看，印尼紡織服裝行業(yè)衰退存在多方面原因，并不單單是由于我國產(chǎn)品的出口。對于后期我國產(chǎn)品對印尼的出口征稅情況，仍應進(jìn)一步觀(guān)察。畢竟反傾銷(xiāo)政策不可能立即實(shí)施，傾銷(xiāo)是一種以較低價(jià)格出售出口產(chǎn)品以占領(lǐng)目的國市場(chǎng)的政策，對于反傾銷(xiāo)政策來(lái)說(shuō)，必須有證據表明進(jìn)口國正在對某些產(chǎn)品進(jìn)行傾銷(xiāo)的事實(shí)來(lái)進(jìn)行下一步措施。而這仍需要一定時(shí)間進(jìn)行調查，我們也將持續對此保持密關(guān)注。